Vermögensaufbau

Vermögensaufbau ist Planung und kein Zufall. Deshalb sprechen wir immer  von strukturiertem Vermögensaufbau.

Nur wie soll man dabei vorgehen?

Auf der Basis unseres professionellen Vermögenschecks analysieren wir Ihre finanzielle Situation und überprüfen wir, ob diese mit Ihrer persönlichen Lebensplanung übereinstimmt.

Im Mittelpunkt stehen Ihre Lebensziele als Grundlage für unsere Beratung.

Anhand unserer Checkliste-Daten-Finanzplanung gewinnen Sie einen detaillierten Überblick über Ihre gesamte Finanz-und Vermögensstruktur, insbesondere in den Bereichen Liquidität, Altersvorsorge und Risikovorsorge, Wertpapieranlagen, Immobilien, geschlossene Fonds und Beteiligungen.

In unserem ganzheitlichen Beratungsprozess sorgen wir dafür, dass die Entscheidungen, die Sie treffen zu Ihren Zielen und Wünschen, Ihrer finanziellen Situation und Ihrem Risikoprofil am besten passen.

So wird in Zukunft die Rendite- und Risikostruktur Ihres Vermögens auf Ihre persönliche Situation abgestimmt, Ihren ganz eigenen Vorstellungen entsprechen und zu Ihrer Lebenssituation als auch zu Ihrer Lebensplanung passen.

Mit dem Rentenbeginn verändern sich Ihr bisheriges Leben und dadurch auch Ihr Finanzbedarf. Falls Sie über Vermögen verfügen, geht es auch darum, die richtige Strategie zur Verwendung des vorhandenen Vermögens zu definieren und durchzuführen. Dabei stellt sich die Frage, wie Sie dieses Vermögen so anlegen, dass Sie damit in den nächsten Jahren Ihr Haushaltsbudget aufstocken können.

Wir beraten Sie gerne zu folgenden Bereichen des Vermögensaufbaus:

Die Deutschen verlieren laut einer Studie bei der privaten Altersvorsorge viel Geld, weil sie schlecht beraten werden. Der Bamberger Finanzwissenschaftler Andreas Oehler beziffert die Verluste auf insgesamt 50 Milliarden Euro jährlich.

Die größten Verluste, ca. 30 Milliarden Euro jährlich, entstehen demnach bei Anlagen auf dem sogenannten „Grauen Kapitalmarkt“, im Bereich der Beteiligungen und geschlossenen Fonds.

Zum Nachlesen: http://www.tagesschau.de/inland/studie-altersvorsorge102.html

Obwohl diese Zahlen von verschiedenen Seiten kritisiert werden ist grundsätzlich festzuhalten, dass es ein Problem gibt.

Damit Sie die richtige Entscheidung treffen, selektieren wir nach strengen Kriterien die Anlagen, die zu Ihren Zielen und Wünschen, Ihrer finanziellen Situation und Ihrem Risikoprofil am besten passen.

So wird in Zukunft die Rendite- und Risikostruktur Ihres Vermögens auf Ihre persönliche Situation abgestimmt, Ihren ganz eigenen Vorstellungen entsprechen und zu Ihrer Lebenssituation als auch zu Ihrer Lebensplanung passen.

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