Unser Beratungsprozess

Unser Beratungsprozess setzt sich aus 5 Schritten zusammen und wurde entwickelt, um die am besten geeignete Palette von Lösungen zu identifizieren, damit Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen.

Das erste Treffen ist für Sie kostenlos und unverbindlich und bietet uns die Gelegenheit, Sie kennen zu lernen und umgekehrt.

Während des ersten Treffens werden wir über Ihre Ziele und Wünsche sprechen und wie wir Ihnen helfen können, diese zu verwirklichen.

Im Interesse der Beratungsqualität ist es wichtig, dass wir folgende Bereiche komplett erfassen und die Zusammenhänge verstehen:

  • Ihre persönlichen Umstände
  • Ihre Einstellung zum Anlagerisiko
  • Ihre finanzielle Situation
  • Ihre bestehenden Investitionen und Policen

Dazu erhalten Sie möglicherweise im Vorfeld eine vertrauliche Checkliste, die uns gemeinsam ermöglicht, auf Ihre Ziele und Wünsche zu konzentrieren und wichtige konkrete Informationen zu sammeln.

Im ersten Treffen oder unmittelbar danach werden Sie unsere Honorarvereinbarung erhalten, die festlegt, was unsere Beratung im Hinblick auf die Leistungen, die wir für Sie erbringen, kostet.

Erst nach Erhalt der Honorarvereinbarung mit Ihrer Unterschrift werden wir mit unserer Arbeit beginnen.
Diese Arbeit beinhaltet zuerst die Sammlung und Erfassung alle relevanten Informationen betreffend Ihre Prioritäten, Ihre persönlichen Umstände, Ihre finanzielle Situation, Ihre bestehenden Investitionen und Policen und Ihre Einstellung zum Anlagerisiko.

Die Überprüfung Ihrer bestehenden Investitionen und Policen kann notwendig sein, um festzustellen, ob Änderungen notwendig sind und zu einer geeigneten Strategie gehören.

Wir übernehmen spezifische Analysen und Vergleiche, um die am besten geeigneten Lösungen zu ermitteln und formulieren.

In der Regel besprechen wir diese Lösungen gemeinsam mit unseren Empfehlungen, unterstützen Sie bei der Entscheidungsfindung und bei der Festlegung der Maßnahmen, die getroffen werden müssen.

Sobald Sie bereit sind, die Lösungsvorschläge zu implementieren, dann sorgen wir dafür, dass die erforderlichen Maßnahmen gründlich, zuverlässig und zügig implementiert werden. Wir sorgen dafür, dass Originaldokumente der Produktpartner Ihnen zugeschickt und bei uns aufbewahrt werden.

Wir erstellen ein Protokoll unserer Beratung, dass die wichtigsten Elemente zusammenfasst, von uns und Ihnen unterschrieben und an Sie ausgehändigt wird.

Jede wahre ganzheitliche Finanzplanung muss alle Bereiche Ihrer finanziellen Situation berücksichtigen, um effektiv zu funktionieren. Sie sollte in regelmäßigen Abständen überprüft, um sicherzustellen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind, um Ihre Ziele zu erreichen.

Wir empfehlen eine jährliche Überprüfung mit Ihrem Berater.

Diese Überprüfung hat folgende Ziele:

  • irgendwelche Änderungen an Ihren persönlichen Umständen zu identifizieren
  • Ihre Einstellung zum Anlagerisiko zu überprüfen
  • die Bewertung Ihrer bisherigen finanziellen Investitionen zu besprechen
  • festzustellen, ob Ihr Finanzplan auf Kurs bleibt
  • selbst am Ball zu bleiben, was Ihren Investitionen angeht
  • Ihnen andere Leistungen der GFI vorzustellen und zu erklären
  • Ihre Datei- und Client-Datensätze zu pflegen
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