Vermögensaufbau
Vermögensaufbau ist Planung und kein Zufall. Deshalb sprechen wir immer von strukturiertem Vermögensaufbau.
Nur wie soll man dabei vorgehen?
Auf der Basis unseres professionellen Vermögenschecks analysieren wir Ihre finanzielle Situation und überprüfen wir, ob diese mit Ihrer persönlichen Lebensplanung übereinstimmt.
Im Mittelpunkt stehen Ihre Lebensziele als Grundlage für unsere Beratung.
Anhand unserer Checkliste-Daten-Finanzplanung gewinnen Sie einen detaillierten Überblick über Ihre gesamte Finanz-und Vermögensstruktur, insbesondere in den Bereichen Liquidität, Altersvorsorge und Risikovorsorge, Wertpapieranlagen, Immobilien, geschlossene Fonds und Beteiligungen.
In unserem ganzheitlichen Beratungsprozess sorgen wir dafür, dass die Entscheidungen, die Sie treffen zu Ihren Zielen und Wünschen, Ihrer finanziellen Situation und Ihrem Risikoprofil am besten passen.
So wird in Zukunft die Rendite- und Risikostruktur Ihres Vermögens auf Ihre persönliche Situation abgestimmt, Ihren ganz eigenen Vorstellungen entsprechen und zu Ihrer Lebenssituation als auch zu Ihrer Lebensplanung passen.
In der jetzigen Phase geht es für Sie als „Best Ager“ prinzipiell darum, eine detaillierte Bestandsaufnahme Ihrer finanziellen Situation durchzuführen und im Hinblick auf Ihre Ziele und Wünsche und Ihre weitere Lebensplanung die passende Strategie zu entwickeln.
Wir beraten Sie gerne zu folgenden Bereichen des Vermögensaufbaus:
Die größten Verluste, ca. 30 Milliarden Euro jährlich, entstehen demnach bei Anlagen auf dem sogenannten „Grauen Kapitalmarkt“, im Bereich der Beteiligungen und geschlossenen Fonds.
Zum Nachlesen: http://www.tagesschau.de/inland/studie-altersvorsorge102.html
Obwohl diese Zahlen von verschiedenen Seiten kritisiert werden ist grundsätzlich festzuhalten, dass es ein Problem gibt.
Damit Sie die richtige Entscheidung treffen, selektieren wir nach strengen Kriterien die Anlagen, die zu Ihren Zielen und Wünschen, Ihrer finanziellen Situation und Ihrem Risikoprofil am besten passen.
So wird in Zukunft die Rendite- und Risikostruktur Ihres Vermögens auf Ihre persönliche Situation abgestimmt, Ihren ganz eigenen Vorstellungen entsprechen und zu Ihrer Lebenssituation als auch zu Ihrer Lebensplanung passen.